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政策利好叠加需求增长 云计算投资有望继续加码

2022-4-1 05:01| 发布者: admin| 查看: 49| 评论: 0|原作者: 大唐名人网|来自: 网络整理

我国云计算市场历年发展规模 数据来源:中国信通院、方正证券研究所

  受“东数西算”工程全面启动影响,2月21日,云计算板块再掀涨停潮,Wind云计算指数大涨5.57%,板块内个股超九成上涨,浙大网新、美利云等十几只个股涨停。Wind数据显示,经历了2020年7月的阶段性高点之后,云计算板块持续深度调整。但自去年5月中旬开始,板块呈震荡上涨之势,截至21日收盘,累计涨幅超过32%,虎年开市以来累计涨幅超12%。

  政策层面,除了“东数西算”工程,央地密集出台政策推动企业上云。去年发布的“十四五”规划纲要提出实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型;随后《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》发布;今年1月发布的《“十四五”数字经济发展规划》中,云计算也被纳入重点布局领域。地方政府也不断加大对企业上云用云的政策支持,上海、北京、深圳等地均出台了相关地方性政策文件。

  受益于政策推动企业上云及社会数字化转型需求,我国云计算行业高速发展。艾瑞咨询数据显示,2021年上半年,中国云计算市场规模高达1620亿元,同比增长38.3%。国金证券认为,随着数字经济渗透率提升,未来会有更多传统企业上云,云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气,预计行业总体增速20%以上。

  国内头部厂商营收和资本支出均实现快速增长。中信证券研报表示,华为云、腾讯云、百度云2021年营收继续保持高速增长,估算各自年增速均在60%以上,阿里云2021年营收增速预计超30%,目前国内云计算市场的增长动能正逐步从互联网、科技类企业向传统中大型企业迁移。根据Canalys数据,去年三季度国内的云计算基础设施服务支出达72亿美元,同比增长43%,阿里、华为、腾讯和百度四大国内云厂商占比达80%。

  机构认为,政策及需求双重驱动下,我国云计算产业相关投资将继续加码。

  中信建投指出,首先,电信运营商正加大云业务相关投资;其次,我国5G用户渗透率提升叠加“千兆宽带”网络推广,将催生新应用,推动数据流量进一步加快提升;最后,政策层面,不论是工业互联网平台应用,还是企业上云,亦或是建立数据要素市场,其底层都离不开云计算,尤其有望推动私有云、混合云的发展,这都将推动国内云计算基础设施投资再加码。东方基金研究部也认为,随着5G应用的落地,将刺激云基建进一步投入。

  中信建投表示,云计算是中长期成长行业,未来需求乐观,考虑到云市场需求强劲,叠加服务器供需状况、整机价格等因素持续改善,国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,建议关注服务器、IDC、网络设备、光模块等环节的相关厂商。光大证券指出,我国云计算渗透率相比全球水平仍有差距(2020年中国云计算渗透率4%,全球渗透率为7%),预计未来渗透率进一步提升将驱动IaaS(基础设施即服务)行业高速增长,看好其长期增长动能。同时,随着规模效应形成,头部厂商盈利能力将有所改善,驱动利润释放。

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